鹏扬基金客户回访问卷

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1.
请填写投资者的姓名*
2.
请输入您的出生日期:
3.
您目前账户持有的基金有哪些* 【最少选择1项】
  • *
4.
账户中的份额是否是您本人购买的,或者您本人是否知晓购买行为?*
5.
您购买产品时,销售人员是否充分告知您该产品的要素信息和进行相关风险警示?*
6.
您是否了解您所购买产品的风险等级、自己的投资风险承受能力以及二者的适当性匹配意见?*
7.
您是否了解所购买产品的费用和费率并且了解金融产品投资可能会发生投资损失?*
8.
您购买产品时,销售人员是否存在以下行为:
(1)向您就不确定事项提供确定性的判断,或者告知您有可能误认为具有确定性的判断。例如向您做出产品本金安全或收益情况的判断。
(2)向您主动推介风险等级高于您风险承受能力的产品或服务。
(3)向您主动推介不符合您投资目标、投资期限的产品或服务。*
9.
您是否了解通过拨打我司客服电话可进行投诉?*
10.
您是否了解如何查询产品信息和定期报告?*
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